Notre métier : la gestion de portefeuille pour une clientèle privée et la gestion collective.
Nos activités :
Gestion de portefeuille pour compte de tiers (mandat de gestion)
Les gérants dédiés à l’activité Gestion Sous Mandat sont Bertrand Savet, Ioli Valdji et Mark Cook. En fonction de votre objectif, de votre surface financière et de votre environnement patrimonial, les gérants définissent la politique de gestion la plus adaptée à votre profil.
Les fonds de la clientèle privée sont déposés auprès de CM-CIC Market Solutions, auprès de Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA et auprès de la banque BNP Paribas Luxembourg.
Cette activité entre dans le cadre de contrats d’assurance vie.
Courtage en assurance
ORIAS : 16002011
Réception et Transmission des ordres (RTO)
Exécution des ordres donnés par des clients sans mandat de gestion.
L'équipe
Ion KOUFOPANDELIS Président du Conseil d’Administration
Bertrand SAVET Directeur Général, RCCI et Responsable de la Gestion
Ioli VALDJI Gérante Clientèle Privée & OPC
Mark COOK Gérant Clientèle Privée